Para os habitantes humanos de Washington ela é um pouco estranha, uma mulher forte e independente que conserta carros pra viver. Para os residentes sombrios da cidade, lobisomens, vampiros, fadas, ela é uma transmorfa, a última de uma espécie de seres mágicos com o poder de se transformar em uma coiote.
Mas agora os dois mundos delas estão a ponto de colidir. Em menor número e força, pode Mercy possivelmente sobreviver?
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