Os Agentes Brears e Lamper estão desaparecidos e sem deixar vestígios de Salem Massachusetts. E as únicas pistas disponíveis para o FBI são as divagações e rabiscos de Randolph Carter e um livro de ocultismo que faz ainda menos sentido. Mas simplesmente porque ninguém entende o que está acontecendo não significa que não é tudo real.
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