Conan escapa da cobra gigante Satha e vagando pelo fosso descobre que existem monstros inimagináveis morando nesse lugar. Onde encontra preso um feiticeiro chamado Pelias e com pena de tal ato ele o liberta e juntos descobrem que Aquilonia esta em grande perigo e com a ajuda de Pelias que chama um ser alado dos céus Conan parte para proteger seu reino.
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